Hier können Sie die Stammdaten Ihres Kunden wie z. B. Name, Anschrift, Kunden- und Vertragsnummer pflegen.
Rechts oben haben Sie die Möglichkeit, den Account des Kunden zu löschen. Klicken Sie hierfür auf den Button "Kunde entfernen".
Um einem Kunden Zugang zu seinem Account in der Plattform zu gewähren, klicken Sie auf den Plus-Button oben rechts. Es öffnet sich ein Popup, in dem Sie die E-Mail-Adresse des Kunden eingeben und die Berechtigung auswählen können.
Wenn Sie auf "Einladung senden" klicken, erhält der Kunde eine E-Mail. Diese E-Mail enthält einen Link zur Registrierungsseite, auf der er seine Daten eingeben und ein Passwort festlegen kann.
Solange der Kunde die Registrierung noch nicht durchgeführt hat, wird im Status links neben den Berechtigungen ein Briefsymbol angezeigt. Sobald die Registrierung abgeschlossen ist, erscheint ein Häkchen.
Vollzugriff
Beim Vollzugriff sind alle Aktionen im jeweiligen Kunden Account uneingeschränkt möglich. Das bedeutet, dass auch Kosten entstehen können.
Lesezugriff
Beim Lesezugriff sind alle Aktionen, die zu Änderungen oder Kosten führen, deaktiviert.
Es können zum Beispiel:
keine Anpassungen am Prüfumfang vorgenommen werden
keine Maßnahmen geplant oder abgehakt werden
keine Schwachstellen ignoriert werden
Benutzer entfernen
Um einen Benutzer wieder zu entfernen, klicken Sie in der entsprechenden Zeile rechts auf den Mülleimer. (Dies ist nur als Benutzer mit Vollzugriff möglich.)
Die definierten E-Mail Empfänger erhalten eine automatische E-Mail, sobald sich die Bewertung eines Kunden um mindestestens ein Grad verschlechtert.
Die definierten E-Mail Empfänger erhalten jeden Monatsanfang eine E-Mail mit dem Management Report des entsprechenden Kundenaccounts.
Durch einen Klick auf den Plus Button können neue E-Mail Adressen als Empfänger definiert werden.
Um Benachrichtigungen zu deaktivieren, klicken Sie auf den Switch “Aktiviert”. Dieser wechselt dann zu “Deaktiviert”.
